【10:19 中岩大地(003001)：三驾齐驱 岩土工程龙头迎历史机遇】

　　 7月17日给予中岩大地(003001)买入评级。

　　投资建议。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.77/1.12/1.45亿元；对应PE 分别为26.8/18.4/14.1 倍。公司是岩土工程龙头，核电、水电、港口桥梁三驾齐驱，公司迎来历史机遇。首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：核电投资低预期，工程及材料进展不及预期，海外发展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。

【09:14 温氏股份(300498)：猪鸡共振+成本改善 24Q2强势扭亏】

　　 7月17日给予温氏股份(300498)买入评级。

　　公司发布24H1 业绩预告，预计24H1 实现归母净利润12.5~15.0 亿元，其中Q2 预计实现归母净利24.9~27.4 亿元、同环比扭亏。考虑到公司成本加速下降，该机构上调公司2024 年盈利预测至100 亿元，维持2025、2026 年盈利预测不变，对应公司24/25/26 年BVPS 分别为6.48/8.29/10.16 元，参考可比公司Wind 一致预期3.55X PB，考虑到公司成本优势稳固，给予公司2024 年3.94 倍PB，维持“买入”评级。

　　风险提示：生猪出栏量不达预期，猪价不达预期，非瘟疫情反复，爆发大规模动物疾病，扩张节奏与市场需求不匹配等。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-B评级。

【09:14 阳光电源(300274)：再签沙特储能大单 行业景气向上】

　　 7月17日给予阳光电源(300274)买入评级。

　　风险提示：原材料价格上涨超出预期，下游需求不及预期，行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次公司“买入“评级。

【09:14 中国平安(601318)：1H24中报前发行35亿美元可转债】

　　 7月17日给予中国平安(601318)买入评级。

　　风险提示：NBV 大幅下滑、COR 大幅上升、投资出现重大损失。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级。

【09:09 武进不锈(603878)首次覆盖报告：进可攻-高端化+平台化+国际化 退可守-稳增长+高分红】

　　 7月17日给予武进不锈(603878)买入评级。

　　风险提示：下游客户景气度影响订单、竞争格局恶化、原材料成本冲击等

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。

【09:09 中集集团(000039)：业绩符合预期 下半年有望加速释放】

　　 7月17日给予中集集团(000039)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。公司集装箱量价齐涨+海工反转带动弹性的确定性抬升，下半年有望迎来业绩的集中释放。预计24-26 年归母净利润27.8/38.6/48.7 亿元，参考可比公司估值和公司历史估值中枢，给予公司A 股2024 年PB 估值1.2x，对应A 股合理价值11.6 元/股；考虑AH 股溢价因素，对应H 股合理价值8.1 港币/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。集装箱需求不及预期，行业竞争加剧，海工平台出租不及预期。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。

【08:19 博俊科技(300926)：业绩符合预期 绑定大客户带动业绩高增】

　　 7月17日给予博俊科技(300926)买入评级。

　　盈利预测：预计2024-2026 年归母净利润分别为4.9/6.5/8.7 亿元，对应17/13/10 倍PE，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；新客户拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级。

【08:14 新洋丰(000902)：行业景气回暖 复合肥有望实现量利齐升】

　　 7月17日给予新洋丰(000902)买入评级。

　　风险提示：产品和原材料价格波动；宏观经济下行风险；新项目进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级。